מהו תכנון ביטוח וכלכלת המשפחה?

 

תהליך שמטרתו התנהלות עקבית ומוסדרת, המבוסס על הדברים הבאים:

קביעת יעדי חיים משפחתיים

תיעדוף היעדים

הכרת הנכסים

הבנת ההתחייבויות

הבנת תזרימי המזומנים

בניית הגנות פיננסיות וביטוחיות למשפחה

תכנוני מיסוי ותכנון פרישה

התכנון הינו האמנות של התאמת מטרות החיים האישיות של משפחתנו, לנכסים העומדים לרשותנו ושגרת חיינו.

עקרונות שלבי התכנון:

• בחינת ייחודו של התא המשפחתי, צרכיו וציפיותיו.

• בחינה מקצועית של התכניות הביטוחיות, הפנסיוניות והפיננסיות הקיימות.

• הכרת רמת החיים, ההכנסות וההוצאות.

• מתן הארות (אור) – להתנהלות משפחתית בהתאם, כולל מעקב, בקרה והתאמה "תוך כדי תנועה".

 

מי זקוק לנו?

• כל המעוניינים בתכנון מושכל מראש על מנת "לישון בשקט". התכנון והליווי המקצועי עשויים להיטיב את פרישתם מהותית.

• צעירים בתחילת דרכם המקצועית.

 

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, לתיאום פגישה צרו קשר בטל': 054-4243450 או כתבו לנו כאן